15.5 Instrumentide minimaalne osakaal ja nende jagunemine aja jooksul

Vajaduse korral nõue maksta direktiivi (EL) 2019/2034 artikli 32 lõike 1 punkti j kohaselt vähemalt 50% mis tahes muutuvtasust instrumentides. Investeerimisühingud peaksid seda nõuet kohaldama kas edasilükkamatu ja edasilükatud osa suhtes võrdselt või otsustama määrata suurema osa edasilükatud tasu osast instrumentidena, kui kokku on täidetud miinimumnõue 50%.

Investeerimisühingud peaksid esmajärjekorras kasutama muutuvtasu maksmiseks pigem instrumente kui sularaha. Investeerimisühingud peaksid kehtestama, et instrumentides tasutakse muutuvtasu 50% või suuremas ulatuses. Kui investeerimisühing määrab rohkem kui 50% muutuvtasust instrumentides, peaks ta esmajärjekorras kasutama suuremat instrumentide osakaalu muutuvtasu komponendi edasilükatavas osas.

Muutuvtasu instrumentides makstava osa suhtarv tuleks arvutada instrumentides määratud muutuvtasu summa ning sularahas, instrumentides ja teistes vormides määratud muutuvtasu summa jagatisena. Kõikide summade väärtust tuleks hinnata tasu määramise hetkel, kui käesolevates suunistes ei ole teisiti ette nähtud.