ZAŁĄCZNIK III DOKUMENT OFERTOWY

ZAŁĄCZNIK III

DOKUMENT OFERTOWY

I.   Cel, osoby odpowiedzialne, informacje osób trzecich, raporty ekspertów oraz zatwierdzanie przez właściwy organ

Celem niniejszej sekcji jest przedstawienie informacji na temat osób odpowiedzialnych za treść dokumentu ofertowego oraz danie inwestorom pewności, że informacje zawarte w prospekcie są ścisłe. Ponadto w niniejszej sekcji przedstawia się informacje na temat interesów osób zaangażowanych w ofertę, jak również przyczyn oferty, sposobu wykorzystania wpływów z oferty oraz kosztów oferty. W niniejszej sekcji przedstawia się też informacje dotyczące podstawy prawnej prospektu oraz jego zatwierdzenia przez właściwy organ.

II.   Oświadczenie o kapitale obrotowym (wyłącznie w przypadku udziałowych papierów wartościowych)

Celem niniejszej sekcji jest przedstawienie informacji na temat zapotrzebowania emitenta na kapitał obrotowy.

III.   Czynniki ryzyka

Celem niniejszej sekcji jest opisanie głównych ryzyk, które są właściwe dla papierów wartościowych, które są przedmiotem oferty publicznej lub które mają zostać dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.

IV.   Warunki dotyczące papierów wartościowych

Celem niniejszej sekcji jest określenie warunków dotyczących papierów wartościowych i przedstawienie szczegółowego opisu ich cech.

W stosownych przypadkach informacje te obejmują informacje, o których mowa w art. 5 dyrektywy (UE) 2024/2810.

V.   Informacje szczegółowe na temat oferty/dopuszczenia do obrotu

Celem niniejszej sekcji jest przedstawienie informacji dotyczących oferty i dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym lub MTF, w tym ostatecznej ceny ofertowej i liczby oferowanych papierów wartościowych (wyrażonej jako liczba papierów wartościowych lub ich łączna wartość nominalna), które będą oferowane, przesłanek oferty, planu dystrybucji papierów wartościowych, wykorzystania wpływów z tej oferty, kosztów emisji i oferty oraz rozwodnienia (wyłącznie w przypadku udziałowych papierów wartościowych).

VI.   Informacje dotyczące ochrony środowiska, polityki społecznej i ładu korporacyjnego (ESG) (wyłącznie w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, w stosownych przypadkach)

Celem niniejszej sekcji jest przedstawienie, w stosownych przypadkach, informacji dotyczących ESG zgodnie z aktem delegowanym, o którym mowa w art. 13 ust. 1 akapit drugi lit. g).

VII.   Informacje o podmiocie zabezpieczającym (wyłącznie w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, w stosownych przypadkach)

Celem niniejszej sekcji jest przedstawienie, w stosownych przypadkach, informacji dotyczących podmiotu zabezpieczającego papiery wartościowe, w tym podstawowych informacji na temat zabezpieczenia, którym objęte są papiery wartościowe, czynników ryzyka oraz informacji finansowych właściwych dla podmiotu zabezpieczającego.

VIII.   Informacje na temat bazowych papierów wartościowych i emitenta bazowych papierów wartościowych (w stosownych przypadkach)

Celem niniejszej sekcji jest przedstawienie, w stosownych przypadkach, informacji na temat bazowych papierów wartościowych oraz, w stosownych przypadkach, emitenta bazowych papierów wartościowych.

IX.   Informacje na temat zgody (w stosownych przypadkach)

Celem niniejszej sekcji jest przedstawienie informacji na temat zgody, w przypadku gdy emitent lub osoba odpowiedzialna za sporządzenie prospektu wyrażą zgodę na jego wykorzystanie zgodnie z art. 5 ust. 1.